SG Horizon Patrimoine

Ensemble, donnons du sens à vos projets de vie.

Cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine

à FONTAINE-LES-DIJON.

Chez SG HORIZON PATRIMOINE, chaque conseil est une rencontre,

un espace d’écoute et de clarté.


Parce que votre patrimoine n’est pas qu’une somme de chiffres, mais le reflet de votre histoire, de vos projets et de vos valeurs.

Mon rôle est de vous accompagner pour structurer, protéger et faire évoluer votre patrimoine avec cohérence en donnant du sens à chaque étape de votre parcours.

Je vous propose des conseils personnalisés et solutions d‘investissements sur mesure pour atteindre vos objectifs patrimoniaux et financiers.

Que vous soyez un particulier ou un dirigeant d’entreprise, je mets mon expertise à votre service pour vous aider à naviguer dans le monde de la finance et investissements.

Contactez-nous

Sandrine Guyot

Dirigeante et Fondatrice.

Consultante.

Je suis diplômée en ingénierie patrimoniale auprès de l’AUREP.

Je suis affiliée à la chambre professionnelle CNCGP.

Je suis agrée ORIAS pour mon activité de courtage en assurances, Conseils en investissements financiers et COSBP (activités de courtage en crédits).

Fort d’une expérience professionnelle de plus de vingt ans dans les domaines du conseil patrimonial et de la Banque Privée, j’ai décidé de créer mon propre cabinet de conseils en optimisation patrimoniale.

Indépendante de tout réseau financier, j’exerce en toute transparence et dans l’intérêt exclusif de mes clients.

Mes principales valeurs, au quotidien, sont l’engagement, la relation de confiance et la dimension humaine dans les décisions de stratégies patrimoniales.

Mon objectif est d’offrir un service sur mesure, alliant expertise et écoute, afin d’accompagner mes clients dans la réalisation de leurs projets de vie.

FAQ

Pourquoi faire appel à un consultant en gestion de patrimoine ?

En tant que consultante, je prends en compte la situation globale de votre patrimoine, vos projets de vie, vos objectifs et vos contraintes afin de mettre en place une stratégie patrimoniale sur mesure ainsi qu’ une allocation d’investissements personnalisée .

Je vous accompagne dans la durée et je vais prendre en considération les changements et évènements tout au long de votre vie afin d’ajuster les préconisations.

Quand rencontrer un consultant en gestion de patrimoine ?

En tant que consultante, je vous accompagne dans la construction de votre patrimoine et vous guide dans l’organisation et la diversification de vos investissements financiers et immobiliers.

Je suis présente pour vous aider à développer à votre patrimoine et répondre aux questions fiscales.

Je vous accompagne dans la stratégie de transmission à vos héritiers et les personnes qui vous sont chères.

Quel est le coût ?

Un devis personnalisé est réalisé en amont de l’étude patrimoniale selon la complexité du dossier.

Mes honoraires pour le conseil en stratégie patrimoniale reflètent le temps consacré, l’expertise déployée et la qualité d’accompagnement que je souhaite offrir :
juste, accessible et durable.